AutomationKits · Wissensbereich

Onboarding-Automatisierung für Beratungsunternehmen

Ein automatisiertes Kunden-Onboarding startet nach einem klaren Trigger wie Zahlung oder Deal-Won und erzeugt anschließend die notwendigen Zugänge, Aufgaben, Formulare und internen Übergaben.

Typische Einsatzbereiche

  • Payment → Portal-Zugang
  • Intake & Formulare
  • Aufgaben & Roadmap
  • Dokumente & Freigaben
  • Interne Übergabe an Delivery

Wie AutomationKits vorgeht

Wir analysieren zuerst den bestehenden Ablauf, priorisieren den größten Hebel und verbinden anschließend die bereits genutzten Systeme. Automatisiert wird nur, was im Prozess klar definiert und sinnvoll messbar ist.

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